[铁锤]出口开门红，航运要涨价？耶伦指责中国制造太便宜，意欲何为？

转自微信公众号 铁锤微观

近期出现的三个积极信号，特别适合放在一起看。

一是文旅部4月6日公布的数据显示，清明假期3天，全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。

 

每到这时，我都不禁感慨一句，国人的假期真的太少了。

出游迎来复苏，却不能就此说消费上去了，因为从房子、车子的销量来看，很明显现在大家是花大钱谨慎了，吃喝玩乐花小钱大方了。以房子来说，3月份一二线城市的二手房成交量的确有所抬升，但基本都是“以价换量”，且成交的主力是老破小。在深圳，81.4%的房源成交价低于指导价。

另外，六大行去年的个人房贷余额合计缩水逾5000亿元，去年全国个人房贷余额首次负增长，从绝对值来看，2023年的个人房贷余额比2022年减少了6300亿元。出现这样的结果，不是大家买房不用贷款了，而是不敢贷款，以及很大一部分人在提前还贷。

 

旅游出游数据创新高的背后，是中国老百姓强烈的消费意愿。所以现阶段的重点是如何有效促进消费？

光喊口号、发文件显然是不够的，是时候拿出诚意解决好年轻人就业，提振企业尤其是民营企业的投资意愿了。当然了，减少居民部门在医疗、教育、住房三座大山方面的成本支出，也同样重要。

二是3月制造业PMI为50.8%，前值为49.1%，回升1.7个百分点，时隔半年再次站在荣枯线之上，并创下了过去12个月以来的新高。

 

这其中有季节性因素，但不可否认制造业确实开始回暖了。结合3月份全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%来看，更能看出经济数据出现了向好的苗头。还是那句话，虽然现在大家体感上感觉不到太大的变化，但是宏观数据已经开始起变化了。

具体而言，PMI五大分项中，生产指数和新订单指数均大幅回升，表明制造业企业生产活动和市场需求均有明显的回升。这次PMI反弹与2023年9月最大的不同是，这一次是需求端走强，出口新订单增长5%，和美国、欧洲市场补库存有很大关系。

这就是我要说的第三个积极信号：出口开门红。

海关总署数据显示，以美元计，今年前2个月，我国的进出口总额同比增长5.5%，其中出口增长7.1%，较去年12月2.3%大幅回升4.8个百分点，大幅超出彭博一致预期1.9%。

分区域看，我国出口对新三大伙伴（俄罗斯、非洲、中西亚）强、旧三大伙伴（美国、欧盟、东盟）弱的格局保持不变，但边际上，对美国、东盟以及与美国经济景气联系紧密的拉美出口改善明显。以美元计，我国对美国的出口恢复了正增长，同比增加了5%，较去年底提高了12.5个百分点；对东盟、拉美和非洲的出口增速分别为6.0%、20.6%和21.0%，分别较去年底提高了11.6、14和19.1个百分点。

 

分商品看，出口超预期回升主要和集成电路、船舶、劳密产品、家电和灯具、通用机械设备等走强有关。其中“新三样”仍然是我们出口最强劲的王牌。

4月以来，多家船运公司发布调高海运价的通知，上涨金额最高达2000美元，与当前运价相比涨幅接近70%。

不仅如此，这场涨价潮已然开始蔓延。除中远海运集运外，地中海航运公司、赫伯罗特、万海、现代商船等多家航运巨头纷纷加入涨价行列。不难看出，国际船运涨价潮已是“箭在弦上”。

船运公司扬言要涨价，真正的导火索其实是地缘政治事件不断升级，当然了，今年前2个月货物贸易量预期增长、运力受限等，也起到了推波助澜的作用。

不过，宣布涨价不等于真的涨价，国际海运的价格，是由行业的供应和需求决定的，供给端，市场的整体运力是充足甚至过剩的，需求端，全球经济正处于复苏的阶段，而不确定性挑战仍在加剧。

之所以把这3个信息放在一起看，是因为这体现了我们的内需和外需都有好转的迹象，在萎靡了近3年之久后，终于出现了一些积极的信号，当然要拿出来细说一下。

更重要的原因是，这些积极信号的出现，往往会对就业和消费产生正反馈，这是我们喜闻乐见的。

铁锤很欣慰看到中国制造和内需迎来双重复苏，不过欣喜之余，我也注意到“不安好心”的事情发生了：中国制造太便宜，美国那边却急了。

 

4月6日，美国财长耶伦批判中国产能过剩，指责中国制造价格太低，用低薪方式进行生产东西，然后再用这些低价产品卷死全球。

这两天网上很多人毫不掩饰表达了对耶伦观点的支持，诸如“中国工人涨薪要靠耶大妈了”这样的话都冒出来了。

 

铁锤很少评论时政，今天还是想说说自己的看法。

低价的确是拿廉价劳动力换的，我们压榨劳动力太厉害，这是客观存在的，所以涨点工资很有必要。但这是由市场机制决定的，即是由企业在驱动劳动力的薪资待遇。

我从来都不相信，一个美国老太太，不远万里，半年来中国两次，就为了给中国的制造业工人涨薪这种鬼话。

不过值得欣慰的是，耶伦不远万里来到中国，向世界宣传中国的产品物美价廉。

所以看事情，不能只看表面。

耶伦此次来中国，众所周知的原因是为了拜登赢得2024年大选，而耶伦在谈及我们的制造业出口时所说的“出口价格太低”，则有很明显的目的性：一是巩固美元的价值锚，维护美元霸权。

二是遏制我们的先进制造业发展，说穿了是我们这几年在新能源、光伏、锂电池“新三样”层面的迅速崛起，令他们感到害怕，美国或要针对性开启新一轮制裁了。

我们话分两头说。

首先，我们都知道美国目前处在债务压顶，降息周期开启的关键节点，美国需要为美元超发找到收割对象，更需要我们的配合。

这其实很好理解，中国作为体量巨大的制造业大国，天量商品已越来越充斥世界各国，而美元是世界货币，美元的全球支付占比仍然位居第一。所以，美国眼下迫切需要以中国商品的涨价，来吸纳美国超发的天量美元、维护美元的霸权。

是的，美元才是真正的产能过剩。

 

换句话说，中国现在生产的各种商品和物资，实际上充当的是美元的价值锚的作用，想让中国商品涨价，实际上是为了巩固美元的价值锚，这才是耶伦指责我们的制造业价格太低背后的真正目的。

美国虽然嘴上喊着不搞“硬脱钩”，实际上2016年以来干的并不是人事，拼命搞制裁，拼命打压我们的先进制造业，本质上是打压我们的高收入产业。

特朗普当初竞选总统之所以能获胜，打的旗号也是制裁中国制造业，一直宣扬的是“中国抢走了美国工人的工作”。

 

不过好在，这几年中国制造业扛过了美西方的大围堵，供应链在有条不紊地推进去美国化，国际贸易去美元化。

这几年我们生产的东西，去不了发达国家，就去其它国家，将发达国家的企业在全球其它地区的市场抢了过来，这一点，只需要看看出口区域的转变就明白了，新三大伙伴很大程度上替代了旧三大伙伴。

中国强大了，美国在很多方面收割不到了，自然看我们不顺眼。同样的道理，电动汽车降低了对石油的依赖，美国同样视我们如眼中钉、肉中刺。

有人说，出口价格太低，也并不都会给我们带来好处，比如保加利亚近期否定了我们的高铁供应商方案，即便我们的报价只有第二名的5成左右。

对于这件事，我觉得不能简单地看方案定价，利益同盟才是影响的主要因子，保加利亚是北约、欧盟成员，境内有美军基地，放弃与中车的合作，我觉得更多是迫于欧盟和美方的压力，没有谁会傻到把优惠几亿元的订单放弃掉，除非迫不得已。

聊全球经济合作，有一个重点是不能忽略的，那就是地缘关系的动态博弈，即短期的利益捆绑关系。

美国一方面要中国产品涨价，一方面不让中国企业进入美国市场，又何尝不是双标？结合此前封禁抖音海外版（Tik Tok）事件来看，美国的“强盗逻辑”显现得淋漓尽致。

 

另外，美国农产品、英伟达等电子产，有超过20%的收入都来自中国，按照耶伦的逻辑，这些也都是“产能过剩”。

其次，这段时间，不止耶伦一人指责中国制造，西方的喉舌更是集体出来放风，要中国别再依赖强大的出口了，要中国平衡“出口与内需”的结构。这说明西方对于中国的制造业，对于中国强劲的出口能力，越来越忌惮了。

中国制造靠什么闯天下？

我们出口的产品能做到低价，有一个非常重要的原因，那就是规模效应。其中最典型的就是被美国围剿了十多年的光伏产业。

2008年，光伏组件价格是35元/瓦，光伏发电成本是4元/度，远高于煤炭发电0.3元/度。而到了2018年，光伏组件价格降至2元/瓦，十年间，光伏组件价格整整下降了17.5倍。现在光伏发电成本更是已经降至0.3元/度，具备跟煤炭发电直接竞争的可能性。

我们通过规模化效应，让太阳能电池板价格在过去十几年下降了90%以上，让全球太阳能发电的成本下降到十几年前的十几分之一，这才让太阳能发电的价格跟煤炭发电有竞争的可能性。

围剿不成，反过来就一口咬定我们低价可耻，简直荒唐至极。

新能源汽车行业更是如此，不是美国企业主动放弃造车，而是他们压根就追赶不上中国新能源汽车发展的速度，在这个赛道，我们是绝对的南波万。

所以我说，现在美西方针对中国制造业释放的种种不良言论，究其根本是对我们的忌惮，更是在反向向全世界推销中国制造物美价廉。

当然了，这些都只是表面，我们需要警惕并做好准备的是美国为了自己的利益，开启新一轮针对“新三样”出口的精准制裁。

纵观全球近百年的工业制造业发展史，有一个基本事实一直存在，那就是先进产业的发展，必然会对全球很多领域产生冲击，而有冲击就会有矛盾，有矛盾就会有反对的声音。

我们现在要做的是：千磨万击还坚劲，任尔东西南北风！

中华民族是一个厚积薄发的民族，是一个逆境中求发展的民族，我们今天所做的一切不过是依循本心，坚持自我价值的实现，我们没有想超越谁，只是无形中的强大，让我们逐渐站在了世界舞台的中央。

回顾中美摩擦6年历程，美国的制裁也并没有把我们打倒，相反让我们变得更强大了，究其根本是我们自己没有屈服，而是励精图治谋求发展。

推及制造商品，道理也是一样的，你的产品好、价格低，市场自然会买单。那些产品做不到物美价廉，又想把别人产品搞臭的国家，又怎么会好呢？

这么多年过去了，全球经济合作是在纷纷扰扰中度过的，基本的逻辑其实一直没变，那就是合则两利，斗则俱损。

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